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伟易博平台投资案例研究

多案例研究

汇集基金(辛迪加)伟易博平台投资

惠灵顿广场公寓(27个单元)
时间轴
2018 -现在
接触类型
汇集资金(辛迪加),收购,安排融资
伟易博官网的作用
1031交易所,买方代理,抵押贷款经纪人,银团协调
投资者现金/资本
客户(90% - 1031基金)+伟易博平台收益(10% -现金)= ~ 80万美元
客户端
泰德J

投资者的概要文件

截至2018年:客户现在即将退休,从市场营销和企业传播高管. 客户从19岁第一次购买租赁住宅开始就投资伟易博平台,在40多年的时间里积累了10多套租赁住宅的投资组合. In 2016, 客户“交换- 1031”通过出售他的大部分独户出租房,并获得了一个12单元的公寓综合体. 接下来的主要目标是持续的资本(权益)增长.

约定的目标

在他的12套公寓综合体中执行1031交易所,通过升值杠杆/再投资累积的股权,并再投资于更大的多户型资产.

过程

第一部分:准备出售他的12套房产(1031交易所)并投放市场.

第2部分:在$2中开始搜索合适的1031替换属性.5M-$3.5米的价格范围. 许多房产都经过了财务分析和物理筛选. 我们考虑了客户可以用自己的伟易博官网(资本)购买的房产,以及需要共同投资者和更多资本的更大的房产.

机会(最终获得的财产)

最后, 我们专注于另一个Realty Yield客户拥有的房产,我们准备在这段时间内将其推向市场. 该物业为Realty Yield的加州客户所有. 然而, 这处拥有27个单元的公寓需要额外的资金,超出了出售他拥有12个单元的公寓所能获得的资金. 这是一个完美的时机,因为我们的CA客户正在他自己的1031交易所的过程中,需要额外的资金来进行他的目标收购.

所面临的挑战

主要的挑战只是需要更多的资金. 然而, 我们已经与客户讨论过,Realty Yield可能会成为收购的合作伙伴. 我们的客户喜欢与Realty Yield共同投资的想法,认为伟易博平台和直接投资将提供另一个所有者,可以帮助管理资产的最大潜力.

执行

因为Realty Yield直接参与了1031交易,为双方客户提供便利和协调, 各自的1031家交易所相对直接. Realty Yield也为这两笔交易安排了融资.  

结果(取得的财产)

客户的12套已成功售出(1031交易所). 27个单位的收购(1031置换)已完成,Realty Yield作为10%的共同所有者/投资者. Realty Yield安排融资. 出售的房产价值143.3万美元,收购的房产价值310万美元. 因此, 通过汇集基金(辛迪加)投资的方式,可以获得一笔大得多的资产.

伟易博官网评论

注1:汇集基金(辛迪加)伟易博平台投资提供一个集团(2+投资者)创造更大的购买力和获得更高的质量, 比大多数人凭一己之力获得的表现更好的伟易博平台资产.

注2:截至12月, 2020年,27套可替换房产的估计当前价值约为400万美元(34个月增加了约90万美元).

注3:2021年, 客户和伟易博平台收益计划将我们的27个单元的公寓物业转换成一个更大的资产在5美元.5M-$6.5米范围内.

惠灵顿广场公寓,收购(通过1031 Exchange), 2018年2月- 310万美元. Realty Yield参与此次收购(10%仓位). Realty Yield安排收购融资,协调法律/运营协议的起草.
惠灵顿广场公寓,收购(通过1031 Exchange), 2018年2月- 310万美元. Realty Yield参与此次收购(10%仓位). Realty Yield安排收购融资,协调法律/运营协议的起草.